1976 год. Супруги Дарси и Дафна, увлечённые звуком, приезжают в уединённую валлийскую деревушку. Дафна, композитор, создаёт мелодии из природных шумов, которые её муж, звукорежиссёр Дарси, собирает с помощью портативного микрофона. Их творческий уединённый отдых нарушается, когда Дарси, записывая звуки в лесу, неожиданно проваливается в странный, едва заметный магический круг.
На следующий день их покой нарушает визит местного подростка, представляющегося соседом. Юноша постепенно, но настойчиво втирается в доверие к паре. В разговорах он начинает рассказывать о древних верованиях и таинственных культах, издревле существующих в этих мрачных краях, намекая, что случай Дарси в лесу далеко не так прост, как кажется.